La Forêt des Sorcières

Pour guérir ses bras inutilisables, Asta se rend avec les Bulls Noirs dans la mystérieuse Forêt des Sorcières, dirigée par la toute-puissante Reine des Sorcières.

La Reine, fascinée par l'anti-magie d'Asta, accepte de le soigner en échange d'informations et de sa coopération. Vanessa Enoteca, dont la Reine est l'ancienne maîtresse, retrouve sa génitrice spirituelle avec des émotions mitigées.